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芯片涨价已超预期,行业多家企业扛不住纷纷涨价

来源: | 发布日期:2021-06-15

现阶段,全世界的半导体业笼罩在芯片紧缺,原料涨价的雾霾下。因产能短缺、芯片等原料涨价带来的压力还未减轻,这次雾霾慢慢从上游蔓延向下游。在芯片生产商涨价以后,中下游硬件生产商也迫不得已公布涨价方案,比如三星、小米、TCL等电子消费商品打开了涨价潮,三星液晶电视价格预估上调 10%-15%

在消费电子产品行业以后,智能安防行业也初显涨价潮。近日,网上曝出了一张海康的涨价函。涨价函表明,海康已在68日向顾客发出“海康有关调价的告知函”。海康表示,因为全球疫情蔓延,上游原料价格全方位增涨,造成产品成本不断飙升。迫于成本压力,为了更好地服务客户,维持产品品质与持续稳定供货,公司决定逐渐上涨一部分产品价格。”

海康涨价

照片来源于互联网,以官方宣布为标准

原料涨价超出预期

5月份的投资人座谈会上,海康表示供应链原料涨价较快,导致了商品涨价,备了比较多的库存,主要为了应对美国。

上游原料涨价有多严重,让处在中下游的海康扛不住压力而选择涨价?这得从海康的视频监控系统商品牵涉到的芯片类型来看。

海康智能安防视频监控系统系统软件关键芯片包括AI芯片、CMOS图像传感器、IP监控摄像头的SoC芯片、NVR/DVR芯片、ISP图象处理芯片、电池管理芯片。

为了更好地处理供应链压力难题,海康早与富瀚微、海思、英伟达、北京君正、联芸科技、芜湖森思泰克等芯片供应商建立合作关系。海康不断扩大芯片采购方渠道,视频监控芯片厂商富瀚微是其关联公司,持股 5%以上。

可是在断货困境来临时,沒有芯片产商能独善其身。因为本次芯片断货覆盖面广,海康监控摄像头商品牵涉到的绝大多数芯片都出现了不同程度的涨价。

储存芯片是本次断货更为严重的芯片,上涨幅度在20%-30%中间;主控芯片芯片也涨价10%-15%。先前,英伟达对于一部分GPU芯片实行涨价政策,北京君正也在投资者互动服务平台上表示视频芯片价钱有一定的调整;富鸿创芯也全方位调整芯片价钱,电源类芯片系列涨价10%~30%;三星公司 CMOS图像传感器在一月份涨价40%

毛利率受影响起伏很大 Q2将有一定的下降

芯片原料价格相应增涨,抢购、囤积又加重了原料紧缺,抑止了芯片生产能力扩大,涨价带来的影响牵涉到上、下游公司。在上游的芯片生产商中,思科和澄天伟业都曾表示芯片涨价会影响毛利率。澄天伟业表示,芯片涨价,这对企业芯片产品成本和毛利率造成一定的波动影响。思科曾在五月表示,因为原料涨价带来成本增加,本季度(Q2)的毛利率很有可能比上一季度(Q1)低约1.5个百分点。预估 Q2营业收入提高6%-8%,但仍低于供货正常状况下的预估。

在芯片产业链下游,下游硬件商除了要应对成本的压力,还有市场销售毛利率带来的压力。海康表示今年的毛利率从Q2开始会伴随着芯片供货程度的紧张加大,Q1的毛利率大概率难以保持,很有可能会是全年度的高点。

财务报告数据显示,海康在 2020 年总体毛利率为 46.53%,与上年同比增加提升 0.54个百分点。从行业来看,视频产品及视频服务带来的毛利率占营收利润的46.53%。分商品来看,前端产品和后端产品所占的毛利率分别是55.63%49.56%,视频监控系统产品给海康带来的毛利率超出一半,一旦产品业务受到影响,将会影响其毛利率的提高。

今年一季度海康威视完成主营业务收入139.88亿人民币,同比增加48.36%;实现净利润21.69亿人民币,同比增加44.99%。毛利率为46.8%,处在最高处。在芯片供货急缺的状况下,Q2的毛利率能不能维持或是冲上去,是海康压力较为大的地方。海康表示一季度积极主动和上游供应商沟通交流,平均成本较低,因此毛利率升高 ,可是第二季度和第三季度的毛利率会遭遇一些压力,一般保持 45%左右。

再看另一家视频监控公司。大华股份财务报告显示,企业2021年一季度主营业务收入51.14 亿人民币,同比增加46.06%;净利润3.48 亿人民币,同比增加9.33%。可是毛利率40.91%,同比减少 8.32 个百分点,而2020年毛利率42.7%。大华股份表示这是由于2020年一季度红外测温仪设备带来了较高毛利率基数,今年一季度产品结构回归正常所致。

在失去红外测温仪设备红利后,又遭遇芯片涨价,还没涨价的大华负担了更高的生产,与此同时重要产品的交付也受到了影响,市场销售毛利率很有可能比上一季度有所下降。

要是没有采取有效的对策解决芯片涨价带来的影响,影响公司毛利率的不仅是海康、大华那样的大企业,中小微企业也将面临毛利率下降。

大佬都扛不住了?下游市场“涨价潮”初显

2021年开年以来,好几家芯片生产商相继公布涨价,其中不乏多次进行价格调整的企业。从现阶段的销售市场发展趋势看,上游产能紧张带来的压力早已逐渐传输到下游设备商。

从海康威视涨价的事情里,也许大家能窥视出一点行业动向。

一是下游应用市场将迎来一波“涨价潮”。海康作为领域龙头大型企业一直竭力维持着供应链的平稳。但在产品成本、毛利率都没法保持正常的情况下,也只能选择涨价。这也许代表着全部产业都在遭遇极大的芯片和原料成本费增涨所带来的成本压力,而这一压力早已并不是下游公司内部消化可以处理的难题。现阶段,另一家视频监控行业的头部企业大华还没公布要涨价。可是销售市场的风向并不是一家公司所推动的。假如领域内的龙头企业掀起一轮硬件设备涨价潮,那么整个市场或许会迎来一波价格的上调。

就在海康公布涨价的第二天,锐明技术也公布了涨价公告,与海康一样,这份上也写着:原料涨价超出公司正常生产的可承受范围。

芯片上涨

照片来源于互联网,以官方宣布为标准

二是中小微企业或将迈入危机。因为中小微企业抗风险性的工作能力不如大型企业,一样的困境在大生产商和中小型企业眼前,担负的风险和遭遇的危机是不一样的。在这次芯片涨价潮中,许多中小型芯片公司表明示根抢不到货。大佬都撑不住了,中小微企业该怎么办?只只能继续扛着。回到下游设备商公司,具备平稳供应链管理的大型厂都撑不住芯片原料涨价带来的压力,对领域内的中小微企业的影响也许更为严重。

芯片不断涨价,下游设备商该怎么办?

除了要面对芯片紧缺带来的影响,由疫情、政冶等层面给全世界供应链都带来了巨大的影响。在投资人座谈会上,海康表示企业会依据业务状况灵活对待,该调价的调价,该抢市场份额的抢市场份额。

除了涨价,下游设备商还有别的办法吗?海康在2020年年报中表示:企业根据调节、更换、补充产品计划方案得到更为丰富的可选择供应商,进一步维护企业产品的持续稳定供应。

总结

芯片涨价带来的影响蔓延到了全产业链,无论是中小型企业或是龙头企业都在积极主动寻找解决方案。从现阶段的局势看,下游设备商将迈入一场“涨价潮”。在这个时候考验的便是谁的供应链更稳定,能够顺利渡过“困境”。

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